该剧设定在《小丑回魂》的27年前,讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。
华京生(黄秋生 饰)的母亲死后,父亲再娶了林莲好(吕有慧 饰)为妻,林莲好生下了华京生同父异母的弟弟华港生(吴岱融 饰)。华京生和家人的关系一直不好,在设计逼走林莲好之后,个性叛逆而又倔强的他和好友李劲泉(郑浩男 饰)一起前往台湾,加入了当地的黑帮。哪知道此时黑帮老大的情妇,正是他曾经的后母林莲好,而她的儿子鲁德培(郑伊健 饰)也在帮派之中。 那边厢,个性懦弱而又胆小的华港生为了证明自己的能力,成为了一名警察,进入了鲁德培领导的黑帮做卧底,而不知华港生真实身份的鲁德培,竟然爱上了自己同母异父的兄弟。
义侠[大刀王五]锄强扶弱一刀平天下。知己难求,能舍身为友的人更是廖若晨星。因此之故,清人王五(吴卓羲)与课嗣同(黄宗泽)的友谊一直为后人所乐道。五一向视读圣贤书为苦事,给母亲王阮心怡(邵美琪)送入武学堂后才学会脚踏实地。五在的学堂认识了为逃婚而进学堂的同。同才情洋溢,与五一文一武,惺惺相惜。他俩在教官陈道扬(刘松仁)熏陶下,不但武艺精进,更培养了行侠仗义的武德,三人建立起亦师亦友的关系,为避开妻子李闰(杨怡)而入学堂的同在学堂里遇上了卓兰格格(杨思琦),可惜兰只喜欢五。离开学堂后,五在扬在协助下重开亡父的顺源镖局,同则推行改革以望救国救国。同得罪了权贵荣禄,遭其打压。同失意于官场,蓦然回首,才发觉闰一直不舍不弃,夫妻二人自此同为理想而奋斗。同和五各有各要走的路,然而二人在年少时建立起来的友谊始终未变。多年以后,百日维新政变,同被擒,五舍命相救……
故事发生在20世纪30年代,波涛汹涌的动荡岁月,厦门郑记洋行的少爷郑世贤(冯绍峰 饰)在台湾邂逅美丽温柔的绣花女高淑华(佟丽娅 饰)。郑瞒着父亲和未婚妻罗美芳(隋俊波 饰),私自与淑华成亲,并在婚后生下仪君(陆子艺 饰)和铭杰(孙天宇 饰)一双可爱的儿女。谁知好景不吵,郑老爷(寇世勋 饰)命人将儿子劫回厦门,为了挽救日薄西山的生意,逼迫世贤和美芳完婚。转眼七年过去,淑华母子受尽贫苦凌辱,背负着苦痛的女子终于撒手人寰。在此之后,小姐弟逃离了狠心的舅妈家,上路寻找生父。另一方面,婚后无子的世贤也一直没有放弃寻找淑华母子的念头,然而美芳则想方设法破坏这一切。 父子间对面相逢不相识,这难道不是人世间最大的悲剧?