索菲亚和格雷格，两位命中注定的恋人，回顾了他们爱情故事的开端。在洛杉矶的一次简单的约会，提醒着我们生活中那些简单事物的重要性。
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故事时间回到源头，英文片名暗示故事聚焦父子关系。大桥头第二代Michael（王阳明 饰）横空出世，瞒着父亲（龙天翔 饰）与兄弟（张怀秋 饰）私下打算重整角头新的秩序，惹火了北馆（高捷、王识贤）、顶庄（蔡振南、孙鹏）、北城（太保 饰）共同对抗，四方角头正式开战。
故事设定在1986年，即《招魂3》的五年后。沃伦夫妇因艾德在第三部中经历恶灵事件而突发心脏病，已正式退休，不再从事驱魔工作。他们仍会到大学巡回演讲，但连这类机会也在逐渐减少。一些事件最终还是让他们重返战场。\n 这次的核心案件，是沃伦夫妇生涯中最著名的一起事件之一：斯莫尔家族闹鬼案。据“新英格兰通灵研究协会”（由艾德与洛琳的现实中的女儿朱迪和女婿托尼·斯佩拉负责运营）称，1970年代，珍妮特与杰克·斯莫尔搬入宾夕法尼亚州西皮特斯顿查斯街上的一套复式住宅。随后数年，包括他们的女儿与杰克的父母在内的家人纷纷声称经历了超自然现象，从怪味、怪声到鬼魂骚扰等。
大隻佬（刘德华 饰）在跳艳舞时与前来扫黄的警花李凤仪（张柏芝 饰）相遇，同时，重案组亦在附近调查一起印度人杀人案。大隻佬逃跑时与逃走的印度逃犯不期而遇，最后逃犯逃走了，大隻佬被当成了嫌犯抓回了警局。其实大隻佬以前是大陆一名武僧，因好友小翠惨死，悲伤过度在树下不慎打死小鸟，对着小鸟坐禅7天7夜因而获得能看到因果的能力——看到结果时，便能看到因由。他看到了小翠的死是因果，他打死小鸟是因果，因无法平静接受这一切，他还俗了。这次，他看到了李凤仪，看到了日军在杀人，便知她罪业太重，会遭遇横祸。为了帮助这位心地善良的警花，他开始暗中帮助她，帮她屡破奇案，救她于危难，希望能帮她洗刷罪业……
1935年，在长征路上，一支掉队的红军医疗队接到将一名受伤被俘的国民党军军事参谋汪楠护送到大部队的任务。这支由队长张秋君带领的有正规女红军医护人员、红军战士“大脚”、流浪的孤儿“小麻雀”和逃婚的富家千金陈菲跟随的集体付出巨大牺牲完成了护送任务。汪楠因为一路缺医少药被迫截肢。由于被红军精神感召，他向红军投诚，成为一名红军军事情报指挥官。但是，在敌人的围追堵截下，红军部队不得不继续转移。医疗队再次受命护送汪楠跟随队伍长征。医疗队一路历经战斗和饥饿病痛磨难，爬雪山过草地，不断面临生死挑战。虽然这个集体伤亡惨重，但是“小麻雀”和汪楠最终坚持到胜利。几个来自不同阶层的普通女孩也最终成长为英雄战士。
故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
