宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。 两人的命运从此逆转，险恶的后宫争斗就此开始。真真假假，谁才是真正的东宫娘娘，真相又是否能水落石出呢？
女主角前岛香织是公司内大家都憧憬的存在，私下她其实和上司冬木（真岛秀和）一直保持着秘密恋情。某天，年轻有才的设计师东云（樱田通）出现在了香织的面前……
大海、沙滩、冲浪、泳装美女……生活在海边的摄影师三厨朝日（山下智久 饰）日子看似过的很惬意，可他心中却有一个三年还未解开的结。前女友香澄（长泽雅美 饰）不告而别，而朝日却仍旧无法忘记她；知名餐厅的大厨师千代原夏希（香里奈 饰）在结婚现场遭遇男友逃婚，机缘巧合来到了海边；整日无所事事的元气大小姐古山波奈江（户田惠梨香 饰）单恋了朝日十年，却仍旧得不到回应。聚集在海边的这一群人，各自怀抱心事，却在这年夏天的海边迎来了转变。 围绕着“海之家”的海边小食店，他们在治愈与被治愈中度过了最难忘的夏天，从过去的阴影中走出，看到了最美丽的海与最蓝的天。
