露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
初出茅庐的少年侠客雷无桀，慕名前往江湖第一大城——雪月城的途中误入雪落山庄。第一次行侠仗义就因砸了老板萧瑟的客栈被追究赔偿，无奈只好带萧瑟一同上路前往雪月城借钱还债。路上碰巧遇到押运黄金棺材的雪月城大弟子唐莲，阴差阳错的卷入一场轰动整个江湖的事件当中。
"Liu" Prima（Baifern Pimchanok Luevisadpaibul 饰）是一名年轻女孩，因为外表而受到欺负。为了在大学重新开始，她接受了整形手术，目的是让自己看起来像一个普通学生。然而，手术结果“过于成功”，让她变得异常美丽，并引起了不必要的关注，而她只想融入其中并避免被欺负。此外，一些人开始嘲笑她的脸做了太多的手术改造，并骂她是人造美。"Guy" Karin（Metawin Opas-iamkajorn 饰）是校园里的万人迷，他和Liu在同一所中学上学，知道她整容前的样子，他向她质问此事。与其他许多人不同，在中学时，他从未因为Liu的外表而看不起她。两人很快就变得亲密起来，Guy大部分时间都在照顾Liu，并开始对她产生兴趣。但Liu缺乏自信和害怕被嘲笑，导致她拒绝接受他的感情，尤其是当他们校园里的人认为像Guy这样的人应该和像Faye（Jane Ramida Jiranorraphat饰）这样天生丽质的人约会时。
