一年前，北方小城晨苍发生了一起仇杀案，凶手秦虹潜逃；一年后，警方在南方“发现”秦虹时，秦虹已被男友马伟成抛尸大海，尸骨无存。这是一起人证、物证俱全，凶手甚至已经交代犯罪事实的案件，但消失无踪的尸体让主管刑警刘望惴惴不安，不经疑问“秦虹真的死了吗？”
1942年3月19日傍晚， 一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场，降落之时发现机场已被日军占领，奋起复飞，不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报，引起了当局极大恐慌，笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码，当局命令军事情报部门不惜一切代价，查到失踪飞机和笃信者的下落。笃信者此次携带的便是行动的全部计划、与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码， 一旦这份文件落入日军手中，不但轰炸东京计划将失败，还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊！笃信者受伤跳伞，降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛，被当地岛民营救并藏匿。
本剧以曾经作为煤矿街而繁荣的北海道三笠市为舞台，讲述了在现代社会中生存艰难的当地年轻人，与城市共同成长的身姿的温情喜剧故事。 优柔寡断、性格敏感的健太（高杉真宙 饰），在东京立志成为偶像却梦想破灭，回到故乡三笠市。健太的高中学长（柄本时生 饰）退学后，做什么都不顺利，但是因为某件事，突然决定当“市长”，为了实现这个目的而摆弄着健太，是个任性的超吵闹男人。
曾被誉为“天才”的前音乐制作人吾妻润（中村伦也 饰）因事件遭业界驱逐，放弃了追梦的勇气，却被迫指导韩国弱小事务所的日韩泰七名落后练习生组成的NAZE。面对他“追梦是无用功”的冷言，成员们仍拼命向顶尖舞台前进。他们的执着逐渐打动了吾妻，使他重新面对自己放弃的梦想。凭借吾妻独特的制作理念与深藏的温情，NAZE克服重重挫折，而吾妻也在与成员的羁绊中，再次决心挑战更大的梦想。
讲述了一个只凭着张绝世美人脸天天好吃懒做、游手好闲、不学无术、心机势利、水性杨花、撒泼挑事、嗜酒好赌、绿夫卖子、认钱不认人、又作又矫情的妖艳渣女Lamyuang（Nune饰演）是怎样死不悔改、一步步自我毁灭的故事。
