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毛小方（林正英 饰）和七姊妹堂堂主钟君（苑琼丹 饰）之间的矛盾由来已久人尽皆知，然而，钟君的弟弟钟邦（王书麒 饰）实则五世奇人，毛小方得知此时后十分想要收他为徒。一次偶然中，毛小方结识了名为杨飞云（徐少强 饰）的男子，两人相见恨晚，相谈甚欢，很快便成为了好友。 令毛小方没有想到的是，杨飞云人面兽心，他设计陷害毛小方，使得毛小方与钟邦反目成仇。就在毛小方最失落的时候，是钟君一直陪伴在他身旁，两人之间的矛盾和误会烟消云散。杨飞云和僵尸王（李道洪 饰）同流合污，企图祸害人间，毛小方决心阻止此事，一场大战即将拉开序幕。
苏怡（胡杏儿 饰）患先天性心脏病，身为机师的丈夫亦琛（吴镇宇 饰）辞职后陪她到世界各地休养寻医，无奈病情逐渐加重，苏怡悄然离开了亦琛，她不愿心爱的人看见她死时的惨状。亦琛留在英国Manna（米雪 饰）处已两年之久，弟弟亦风（吴卓羲 饰）中间来过多次，他劝哥哥走出阴霾，投 入新的生活。亦琛痛定思痛决定重返工作岗位。亦琛加入到天颂航空skyIette，除了原先几张熟面孔，新同事中还有一流机师顾夏阳（张智霖 饰），由于见解相左，二人在工作中产生不少磨擦。夏晨（胡杏儿 饰）是名飞机修械员，由于长相酷似苏怡，亦琛把她当妹妹看待。而亦风对夏晨颇有好感，这令兄弟二人之间出现芥蒂......
保科恭子（铃木梨央 饰）、土井友彦（中川翼 饰）和酒井美和（芮成穗 饰）是就读于“阳光学苑”的同学，这所学校建造在崇山峻岭之中，与世隔绝。堀江龙子（伊藤步 饰）是学校里新上任的老师，尽管一开始是被学校的教育理念所吸引才来此处工作的，但随着时间的推移，龙子却开始感到校园之中萦绕着一种诡异的气氛。某日，校长找到了恭子、友彦和美和，告诉他们三人身上都背负着特殊的使命。 一晃眼多年过去，三人长大成人走入社会，恭子（绫濑遥 饰）和友彦（三浦春马 饰）恋爱了，而美和（水川麻美 饰）亦喜欢着友彦。当他们命中注定的使命到来之时，三人会以怎样的姿态来面对人世间的黑暗和绝望呢？
