本剧是以杜心武传奇故事为题材创作的一部言情动作剧，全剧充满了强烈的民族意识和爱国主义精神。该剧介绍了神秘莫测的自然门武功传人杜心武。 杜心五（郑少秋饰）文韬武略，目睹中法之战，对朝中庸碌之辈深恶痛绝。立救国之志，为中国的强大而请命。心五父杜毓汶强迫心五娶方洁（周海媚饰）为妻，以慰故友方义亭在天之灵。杜心五以终生幸福不能任人摆布为由，加上心中早属渔家女郭凤（刘嘉玲饰），遂于拜堂之日，留书出走，上京投考武状元。方洁在拜堂时，赫然发现杜家竟以生鸡拜堂，盛怒之下，碎凤冠立誓追心五质问。心五考取武状元，却遭神秘杀手多方行刺，要取其性命。另一方面，郭凤欲上京行刺慈禧，不料途中被误为监枭捉拿入狱。郭凤后来逃出，落草为寇，心五却被派追剿。另一方面，农秀夫（任达华饰）一向妒忌心五，同时亦迷恋方洁美色，处处加害心五..... 为了好友谭嗣同的牺牲，毅然独闯紫禁城，刺杀误国殃民的慈禧太后，而遭到清廷追辑被迫逃亡日本，并结识了孙中山等革命志士，从此投身革命，成为孙中山的保镖，共同奔走海内外，鼓动革命。 《杜心五》剧照 为了保护革命经费，他击败日本武术第一高手。为了推翻腐败的满清政府，他随宋教仁先后收服东北马贼，策反新军，打响武昌革命第一枪。为了维护共和，他不惜冒生命危险，刺杀妄想恢复帝制的袁世凯，这些脍炙人口，轰轰烈烈的英雄事迹，永远为后人传颂。
利兆天（陶大宇 饰）是香港巨富，他的出身却颇为复杂。原来，以前他的父亲来香港闯荡前曾在老家娶了妻子明星（叶德娴 饰），来港后被富商的女儿白宴（鲍起静 饰）看上，于是又娶了白宴。后来怀孕的明星来港找寻丈夫，白宴大方的让明星入了门。可惜后来和明星一同生产的白宴却小产了，明星 则顺利生下儿子利兆天，利父为了讨好岳父而用兆天顶替了白宴难产的儿子，而将明星送回了老家。明星当时已经怀有了第二胎，回家后的明星又顺利诞下了儿子明智杰（谭耀文 饰），母子俩一直在老家过着清贫的生活。明智杰长大后虽然只是一个出租车司机，但为人却十分上进，极具野心。随后一次偶然机会，智杰救了兆天，并认出了他就是香港巨富，于是带着母亲一同来到香港。随后。智杰进入了兆天的公司工作。 智杰和兆天同时爱上了模特路云（周海媚 饰），智杰由此和兆天变得水火不容，两兄弟的恩怨情仇由此展开。
1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
