上世纪二十到四十年代,军阀割据,内忧外患,动荡不安,一个普通的女人如何在乱世中得以生存?军阀贺桂奇屠杀进步学生,被廖春风(陈龙饰演)等爱国志士刺杀身亡,贺桂奇之女贺桃花(苗圃饰演)为报父仇,化名云岫,隐居于西安水车巷寻访仇人,在两人相许终身后,云岫才发现自己的丈夫是寻找多时的仇人,一面是儿女情长,一面是杀父之仇,一对有情人走上了不同的人生道路…
佛山赞先生名伶李文茂(黄日华)刺杀两广总督事败逃亡, 遇上梁赞(关海山)徒弟陈华顺(吕良伟),得以脱险。顺却受牵连,为密探首领巴颜喇嘛(刘丹)拘捕,颜用欲擒先纵计把他释放,图谋追捕茂。 太平天国领袖洪秀全发起义密牒,马五利用顺助其追查密牒,茂误会顺是清廷密探而生冲突。顺为表清白,追回密牒交与茂,二人冰释前嫌,更依照密牒指示,筹备起义。起义之日,旗人被赶尽杀绝。满族少女帖燕秋忙中逃往《赞生堂》,知道其父为义军所杀,对茂痛恨不已。顺安慰秋,朝夕相伴。茂率军攻打广州却被击溃,遂负伤逃返《赞生堂》,经顺调解,茂与秋言归于好。 颜将顺等拘捕;茂从莫阿南(杨盼盼)处得悉一切,唯自动投降以救顺等。顺苦练武杀颜报仇。秋却厌倦尘世,遁迹空门,惟宁静的寺院外,又传来阵阵起义之声。
隐秘的民间异能组织“南山猎人”中疯刀聂九罗与阳光正直、忍辱负重多年的炎拓不打不相识,经历几次过命合作后,逐渐产生信任和好感,共享同对抗地枭,守护爱与和平并终成眷属。