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富家子弟陈享（孟飞）自幼好武，苦无名师指点，长大成人无所事事，其母让其去广州找舅舅李有山（秦沛）学习经商。 陈享在广州救下了马受惊的富商千金郑安妮（黎美娴），安妮对其留下深刻印象，在奕康老爷（吴孟达）的寿宴上，享与安妮重逢，并见到了广州著名的艺妓徐小玄（黄杏秀），享和奕康之子奕真（戴志卫）对其惊为天人，一见钟情，而小玄却对奕真情有独钟。 李有山实为南拳高手，享拜李有山为师。一日无意中发现小玄和蔡福（高雄）的师徒关系。李有山偶遇蔡福，两人意气相投，结为生死之交。蔡福告诉小玄其生世，原来蔡福与奕康同是少林弟子，奕康贪图富贵，勾结朝廷火烧少林，少林全寺僧人遭难，只有蔡福侥幸逃脱，小玄之父为朝中大官，仗义执言，为少林辩护，但被奕康污蔑勾结少林，结果皇上下旨徐家男子处死，女子卖到青楼。小玄听后悲愤至极，发誓报仇。 蔡福刺杀奕康失败，被李有山所救，李决定带蔡福与陈享离开广州，结果所乘之船在海上被奕康使计炸沉，陈享被安妮之父所救，而李与蔡则飘到荒岛上，最终被奕康手下发现，李受重伤而死，临死前要蔡福收陈享为徒。 安妮在照顾陈享的日子对陈享的感情日深，而陈享心中却只有小玄。蔡福回广州，带小玄和陈享上罗浮山练功。林则徐（刘江）查出奕康贩卖鸦片等罪行，欲将其正法，行刑之即，圣旨忽到要将奕康交于三堂会审，亦真半路拦截欲救走奕康，小玄与蔡福赶到，亦真为救小玄使得蔡福与陈享得以手仞奕康。亦真誓要为父报仇。 第一次鸦片战争爆发，郑父带安妮回四川避难，安妮路遇山贼，幸被陈享所救。安妮的舅舅是林则徐，林则徐敬佩蔡福武功，要安妮带信与蔡福邀其下山训练士兵。蔡福被林则徐的诚意所感动，决定下山。安妮在山上看见陈享与小玄在一起，负气离去。 蔡福来到广州与林则徐相见，却传来林则徐被解职的消息，蔡福仍决定留下，誓与广州共存亡。 英军炮烘虎门，蔡福赶到衙门求救兵，却被琦善埋伏下的火枪队暗杀，享与小玄悲痛不已。小玄决定回山为师父守灵，长伴师父，而陈享决定护送林则徐回乡。 第一次鸦片战争结束，琦善代表清延与英国签下南京条约割让香港给英国。 几年后，享在广州开了一家蔡李佛武馆。朝廷重新启用林则徐。一日林则徐带享参加宴会，享与安妮重逢。但安妮早已嫁作他妇，二人心中都很伤感。安妮的丈夫杨昆（郭峰）受人挑拨，对享大打出手。享说出安妮对杨昆的感情，终于使安妮夫妇冰释前嫌。 安妮与杨昆出席一次迎接英国亲王的舞会，亲王威尔斯对安妮的美貌一见倾心，借口要为安妮画像，在杨府灌醉杨昆后将安妮强暴。杨昆大怒，要与威尔斯决一死战，结果反被威尔斯所杀，安妮深受刺激，请享为其报仇。享用铁砂掌击中威尔斯，威尔斯数日后不治身亡，为安妮报得大仇。 罗浮山上，小玄与奕真终于重逢，在小玄的劝说下，真终于放下仇恨，与小玄开始了幸福的生活。岂料好景不长，奕真仇家上门寻仇，真与玄虽得以逃脱，但小玄却因为中毒不得不截肢。 一日安妮偶见奕真，疑其来寻享报仇，叫享提防，享追寻奕真下落至真与玄栖身之所，真恰好出门，享与玄相见，不胜惊喜，然而被陈享击败的日本高手跟踪而至欲暗算享，玄为救享而死，临死之际求享若真找其寻仇请享放过他，享悲痛欲绝，含泪答应。真回来见此一幕，悲愤之余发誓要找享报仇。 一股英军侵扰广东三元里，三元里的百姓在陈享的带领下打退了这股英军。享带领民众抵抗洋人受到珂善的人的敌视，欲借机将其害死，安妮发现事情有异，前去示警，却为救享身亡。 真数次来寻享报仇，却始终非其敌手，感于享多次手下留情，终于放下心中仇恨，但是最终与仇家同归于尽。 享见救国无望，且眼见的知己好友一个个为救自己死去，心灰意懒，决意随神僧云游天下。
本剧讲述了在抗日战争最艰苦的岁月里，医生杨冠雨和副县长杜松山虽身在大后方却心系战局，支援前线，拯救民众，与大发国难财的腐败官僚进行斗争的故事。爱恨情仇、生死缠绵，热泪和鲜血锻造出伟大的人格。 全剧波澜迭起，人物鲜明，描绘出抗战大后方一幅耐人寻味的历史画卷。 1938年武汉失守，杨冠雨受国民政府委派，带着助手谢霖来到大后方玉城筹建伤兵医院，没想到玉城名医项鸿年在家中被人暗杀，由他掌管的伤兵医院巨额筹建款不翼而飞……抗日英雄副县长杜松山着手调查此案，耿直的杜松山与杨龃龉不断，却被杨发现颈椎中的残留弹片而急需手术……杜成了杨到玉城以后的第一个病人。杨冠雨与何雪珍邂逅，一见钟情，却不知何雪珍与杜松山早有婚约…… 为了揪出幕后黑手，杜与女共产党员方淑云演了一出苦肉计，那黑手其实就是玉城县县长骆元发，骆元发舍卒保车，县长助理老潘拒捕，被杜松山击毙。为此方淑云也付出了代价，被谴回原籍—已经沦陷了的武汉。杜为了解救方而向其求婚，而杨何也终成眷属，二对新人同日结婚，却遭遇日军空袭玉城……杨冠雨发现玉城的重重黑幕，为讨回医疗款与骆元发结仇。谢霖多年前曾受日本人引诱，签署过合作书，日本特务石原找上门来，威胁谢协助炸掉伤兵医院和炼铁厂，谢在最后的关头忏悔了，保住了伤兵医院，炼铁厂化为焦土，石原被俘自杀，谢精神几近崩溃，行踪被骆元发发现，骆利用谢的胆怯诬陷杨冠雨通敌叛国……回龙镇爆发鼠疫，杜立下生死状力保监狱中的杨冠雨出任疫情总指挥，几个月的奋战杨冠雨带着他的医疗队与死亡争分夺秒……就在制服鼠疫之时，骆派出的杀手已经悄然而至，方淑云为保护杨牺牲，留下遗腹子杜铁…… 岁月无痕，抗日战争已经经历了第八个年头，坚信“中国必败”的骆更加心狠手辣，而感情失意的谢霖也迁怒于杨，二人勾结起来，诬陷杨贩卖毒品，并设下圈套陷害何雪珍，杨为了保护何只得承担罪名。他坚守着医者的信念，却放弃了医生的尊严。何痛不欲生，选择了与骆同归于尽……远征军归来带来瘟疫，玉城岌岌可危，杜率军对峙一触即发，杨冠雨以人格的力量阻止了一场恶斗，杜为保护杨身中数枪，生死未卜……胜利的日子已经来临，杨冠雨在玉城的欢呼声中走向手术台，手术台上是他的兄弟、朋友、曾经的情敌、现在的战友—杜松山。
