银黛和吕洞宾结为夫妻，但银黛为了救吕洞宾而牺牲了自己。她的妹妹雪琼为了报复吕洞宾，不断制造祸端，但吕洞宾一一化解了她的阴谋。吕洞宾一心求道，最终在汉钟离的点化下成为了仙人。回到人间后，他化身为“剑侠”，暗中保护着曹友和曹恭两兄弟。曹友因被雪琼陷害而成为朝廷追捕的要犯，在关键时刻为了救曹恭而牺牲，被吕洞宾超度成仙。 何月仙与儿子青枫和青松在失散十八年后重逢，但青枫却被雪琼迷惑，不愿与月仙相认，并设计陷害自己的弟弟。在吕洞宾的帮助下，青枫终于明白了真相，而月仙为了救子牺牲了自己，也得以成仙。八仙一起合力击败了雪琼，使天下太平。在途经东海时，意外地与龙王三太子发生冲突。于是，八仙展开了一场惊心动魄的过海之旅，各显神通，将整个故事推向了高潮。
东洋武士 为剑道而生 正义之士 为武林而战！ 东洋武士无名客，毕生研习剑道。远涉重洋，来到中原，挑战各大门派，先后击败无数武林高手，杀戮甚众，迫使已隐居之中原第一剑客离垢居士出手比试，一决雌雄。离垢险胜半招，无名含恨而去，誓言 七年后卷土生来。但垢终被震断心脉而死；临终遗言只有武林秘笈可对付无名。 其时，正邪两派亦争夺以图称霸中原，而引起连番厮杀。 话分两头，南宫世家长子南宫逸天生异禀，拜离垢师兄离尘为师，尽得离垢家传绝学。后机缘巧合，学得凌家剑谱，武功更臻化境。唯因性情闲逸，无意逐鹿中原，隐居山林，潜心武学。 转眼七年已过，无名重复中土，武功更进。所向无适度，且更杨言，必将血洗中原。武林大起恐慌。眼见武林将遭浩劫，南宫逸毅然挺身与无名决一死战。 南海之滨，英雄云集，屏息以待，南宫无名，剑拔弩张。谁胜谁负，未到最后一招也难分解。
1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
