露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
霍东觉（刘续民 饰）是霍元甲的儿子，和霍元甲的徒弟陈真（梁小龙 饰）相依为命，两人浪迹江湖，快意恩仇。陈真一直严格要求霍东觉，希望他能够成长为一个正直有为的青年。东瀛武者佐藤（郑雷 饰）想要在中华武林里作威作福，为了打击佐藤的渐渐抬头的势力，陈真决定重建精武门。 遭遇了打击的佐藤心中十分不甘，于是绑架了霍东觉，想要以此诱惑陈真自投罗网。得知霍东觉遭到绑架的消息，陈真心急如焚，当即决定只身勇闯虎穴。然而，敌人为数众多，陈真寡不敌众，最终中了佐藤的奸计不幸遇害。然而，临死之前，陈真豪气盖天，大大削弱了佐藤一党的力量，弘扬了中华雄风。
