1943年,山东鲁南地区,八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电,调集秦枫所在的苍狼突击队,前往江苏最北部的赣榆,营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲,欧阳冰共产党人的身份暴露,离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语,欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村,日军也在此寻找钨砂,苍狼突击队等人阻击日军,顶住了日军的攻势成功叫钨砂转移。
一个想拍摄出恐怖纪录片的剧组在网路上发布了试镜公告,表明他们要找寻隐藏于现实生活中的骇人怪物,没想到有三个自称兽行者、吸血鬼与恶魔的报名者要前来试镜。他们相约于月全蚀之夜,在一栋森林中的偏远豪宅见面,原本只是要请对方分享自己的灵异经验,没想到竟弄假成真,变调成一场挥之不去的恐怖梦魇。