小学生二胖从小最崇拜的人就是自己的老舅，老舅从小天资聪颖，做任何事情都比别人优秀，大学毕业后做了工厂的技术骨干。但正因为老舅太过聪明，他对任何事情都有新鲜感和探索欲，做什么事情都是三分钟热度。老舅的一生尝试过无数个行业，走南闯北，每一次创业的开端都非常热闹，但他的创业总是赶不上合适的时机。在老舅逐梦的路上，家人始终给他最大的支持，而折腾了一生的老舅也渐渐意识到，亲情和友情才是他最宝贵的财富。
1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
