本剧聚焦赖斯“吸血鬼编年史”等作品中涉及的神秘组织Talamasca，“保护世界免受女巫、吸血鬼、狼人和别的怪物和超自然世界的危害”。而Guy Anatole的角色描述为：“外表聪明、英俊、时髦，但他一直知道自己的头脑运作跟别人不太一样。在从法学院毕业前夕，他被秘密机构Talamasca的人找上了，并发现自己从幼年时期起就在被该机构追踪。因此，Guy进入了一个秘密特工和不死生物的世界。如今，这些永生者与人类世界维持着一种脆弱的平衡，但要保持这种平衡，并且保住Guy的性命，他必须要学会接受黑暗、狡诈、奇特的真正自我。”
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Purim曾在爱情中遭受重创，他的恋人Rose为嫁豪门决绝离去，从此杳无音讯。但Purim始终未能走出这场情伤，复仇的执念在他心中生根发芽。多年后，Purim已成为商界巨贾，而Rose却沦落为酗酒赌博的瘾君子。当命运让两人再度相遇，Purim抓住复仇契机，以偿还赌债为条件，迫使Rose将女儿Kungsadarn嫁与他为妻。婚后相处中，Purim渐渐被Kungsadarn的纯善打动，冰冷的心房悄然漾开暖意。然而……他们的前路依然布满重重荆棘。
作为音乐剧明星的仓坂澪（天海佑希 饰）一直以百老汇为最终奋斗目标，但是无奈多年奋斗，始终没有在百老汇大放异彩。在事业陷入瓶颈的时候，澪收到了来自自己恩师的委托，邀请她回到她的故乡由芽市重组当地的“香颂合唱团”。由芽市面临着城市的重组，作为其城市活动的中心，昔日地标性建筑“音乐堂”，即将被拆毁改建成大型垃圾处理厂。为了守护市民的天堂，市长的女儿井坂忠子（石田百合子 饰）力挽狂澜，希望重组“香颂合唱团”，作为对改建计划的抵抗。 没有工作的澪在恩师的压力下答应接受这份工作，回到了由芽市。让她大感吃惊的是，参加合唱团的成员不是家庭主妇，就是找不到工作的大学生，或者是工厂的工人等。大家都是外行人，这让澪头疼不已，而“香颂合唱团”就在热热闹闹中开始组建起来……
