降龙（梁荣忠 饰）、哮天犬（何宝生 饰）和玉女（梁小冰 饰）因触犯了天条而被贬入凡间，他们必须经历人间的种种悲欢离合，行善积德，才能重返天庭。降龙和哮天犬投胎来到了李太医家中，成为了修元与释元，玉女则由一位姿色可人之女子变成了人人不忍侧目的丑八怪纪柔。 释元生得一表人才，又极富聪明才智，从小到大都是亲戚朋友们宠爱的对象，而修元则要愚笨的多，整个人呆呆傻傻，一窍不通。一次偶然中，修元在机缘巧合之下重获了前世的超人能力，因此渐渐获得了众人的赏识和信赖，而他和释元之间的关系则因为两人同时爱恋上了纪柔而变得紧张起来。
宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。 两人的命运从此逆转，险恶的后宫争斗就此开始。真真假假，谁才是真正的东宫娘娘，真相又是否能水落石出呢？
三十六岁的明日香（天海佑希 饰）是一位小有成就的建筑师，尽管曾经遭受抑郁症的困扰并因此和丈夫离了婚，但如今，早已经走出过去阴影的明日香显然拥有光明的未来，然而，明日香唯一放不下的，还是自己的女儿小田步（福田麻由子 饰）。 一次偶然中，明日香被查出患有难以治愈的绝症，她的人生只剩下三个月的长度了。得知此消息的明日香第一个就想到了步，她希望能够和久未谋面的女儿共度自己最后的时光。就在此时，明日香的前夫小田聪（佐佐木藏之介 饰）有了新的结婚对象，也就是说，步将要有一个新的妈妈了。面对这复杂的状况，明日香会做出怎样的选择呢？
志愿成为画家的普通工厂工人成濑纯一（神木隆之介 饰）与貌不惊人的女孩叶村惠（二阶堂富美 饰）相知相恋，在某年圣诞前夜，好不容易完成加班的纯一匆匆赶往珠宝店，怀着悸动的心情挑选向小惠求婚的戒指。谁知突然闯入的珠宝劫匪京极瞬介（渡部豪太 饰）改变了纯一的人生，纯一为保护一名小女孩被枪击中头部。不知是否算作命运之神的眷顾，东和大学附属医院的脑神经外科教授堂元博（伊武雅刀 饰）为纯一实行了世界上首例活体脑移植手术，但出于某种原因对世人隐瞒了这一结果。好不容易盼来死而复生的纯一，小惠心中充满喜悦和不安。但是重见光明的纯一身体和精神似乎发生着不易察觉的变化，他的情绪越来越不稳定，并且与周遭一切格格不入，毫无控制地在未知的暴戾之路狂走奔行…… 本片根据东野圭吾的同名原作改编。
