该剧主要讲述了一群热血青年与日军英勇作战的传奇故事。该剧作为《雪豹》、《黑狐》的姐妹篇。
三皇五帝，夏商为继。只因那商纣王帝辛（吴卓翰 饰）言语轻薄，触怒了女娲娘娘，致使殷商六百年江山发生翻天覆地的巨变，也引出了封神榜的千古传奇。奉娘娘懿旨，千年修行的九尾狐协同二妖下山，化身苏护之女苏妲己（张馨予 饰）的模样，魅惑纣王，祸乱朝纲。自此纣王愈加荒淫无度，做出诸多天怒人怨的歹事来。另一方面，师从元始天尊的姜子牙（陈键锋 饰）学得一身本领，他下山前往西周，辅助有道之君夺取天下。另一方面，忌恨师兄姜子牙的申公豹（张明明 饰）投靠殷商，引来各路豪强阻挡周武王的大业。天仙、地仙倾巢出动，乱世英雄横刀立马，浩浩荡荡的神话传奇来开大幕…… 本片根据中国古典名著《封神演义》改编。
崔世心有惨痛的童年记忆，9岁时因她贪图玩耍导致4岁的妹妹崔梦蕾被拐。为找妹妹，她确定了当警察打拐的人生目标。20年近乎绝望的找寻，让崔世心一家异常煎熬，她和医生娄群的恋情也苦楚压抑。神秘女孩华萝闯进了他们的生活，崔世心发现这女孩跟人贩有联系。崔世心为丢失儿童忙碌着。传奇人贩“鬼爷”正活跃在这个城市，狡猾人贩蔡小龙是“鬼爷”邓广天的养子，亦是“妹妹”华萝的青梅竹马。一向雷厉风行的崔世心此时内外交困、腹背受敌，不顾父母反对，对华萝进行彻查调底。在抓捕华萝时，发现华萝就是妹妹崔梦蕾。崔世心把华萝接回家，发现妹妹没有想象的那样清白。华萝身上隐藏着一个秘密，只有秘密破解，才能将“鬼爷”的拐卖团伙粉碎，崔世心通过努力，终于让华萝迷途知返。
故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。
