1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战。
王子般完美、气质值拉满的超级家庭教师岸骑士（泽村玲 饰），被彻的母亲请来为成绩长期垫底、每天只会打架的重度不良少年高杉彻（田中洸希 饰）补习。岸外表俊美、举止优雅，对彻的指导却温柔甜蜜，宛如“甜度过量”的王子降临。彻原本强硬桀骜，却逐渐被岸的魅力带乱节奏，生活也随之发生改变。作品以闪耀喜剧风格为基调，带有轻微BL氛围，描绘了两人之间奇妙又令人心动的互动。本剧改编自奥嶋ひろまさ的同名原著漫画。
前作的结尾中，以背对镜头、马尾辫的身影登场预告的速水，此次终于正式参战。在第二季中，以速水所属的关东最大极道组织“无双山一家”为中心，牵连上洛毛等“离散之月”，以及宿敌野江谷率领的“月晕组”，两方的对立从北九州扩大到席卷全日本的大规模抗争。与警方的对立愈发激化，甚至连神秘组织也开始暗中行动，事态发展成连死者不断出现的地狱般景象。无论是格斗场面还是枪战动作等，一切都全面升级，更加激烈的抗争场面亦是本作的看点之一。
长乐县捕快乐天（姜大卫）为人嫉恶如仇，以勇悍见称，一次机缘下救了初生之犊尚进（曾伟权）并建立师徒情谊，奈何进开罪的是权倾全县的总捕头何天成（罗乐林），因而屡遭成迫害，进于穷途末路终杀成。进为隐罪，与早种情根的杂耍少女花（蔡少芬）合谋隐瞒。此后，进青云得意，仕途如日中天，但天意弄人，进杀成之事竟另有目击者，进不甘成就毁于一旦，终干下无数血腥命案而不能自拔。 进为求显达官场，对花始乱终弃，迎娶两广总督千金芝（樊亦敏）并害花身陷囹圄。又杀亲姊（陈秀雯）。天对进发指行为义愤填胸，誓要将进绳之于法。但进狡猾险诈，权倾两广，更善于在法典缝隙中寻得脱身之法，天又能否伸张正义，手刃进呢？
