20世纪末的山东青岛，何罗两家是往来多年的生死之交。当年何父为救战友老罗溺水身亡，撇下孤儿寡母无人照管。时至今日，何妈妈（丁嘉丽 饰）靠卖馒头辛苦拉扯两个儿子秋生（周晓鸥 饰）和春生（佟大为 饰）长大。与之相对，老罗官运亨通，飞黄腾达，却念念不忘当年救命之恩，始终恪守与老何的约定要将自己的女儿小贝（于明加 饰）嫁给春生。小贝的哥哥胜利一方面看不起何家家景，一方面有感于自己失败的婚姻情况，极力反对何罗两家亲事。善良耿直的春生只得尊重小贝的想法，各自朝着美好未来而努力。历经无数波折和考验，小贝总算被与自己差距越来越大的春生所打动，二人的“娃娃亲”修成正果。只是婚姻毕竟不是两个人的事，其背后所牵扯的亲人、门第等现实问题依旧是不可逾越的鸿沟，时刻左右着他们的心境…… 本片根据连谏的同名原作改编。
故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
