大唐天宝年间，曹家村世代守护着一柄镇村宝刀。营叔公欲将守刀人之位传给弟子，却面临重重危机:师兄弟间的妒忌与背叛、宝刀遭人调包、贼人夜闯夺刀，甚至村长也暗中设局、阴谋篡刀..…在种种艰难险阻之中，他们如何识破阴谋，守住世代相传的宝刀与使命?
20世纪40年代，内战快结束之际，台湾医生严泽坤（金城武 饰）频繁往返于台湾通往大陆的邮轮“太平轮”上，以便购买药品。为了维持家庭生计，表面上他风平浪静，内心却一直没有停止思念因战争被迫分离的恋人雅子（长泽雅美 饰），而他的弟弟严泽明（杨佑宁 饰）则一心想去大陆搞革命，苦难家庭风雨飘摇。严泽坤偶遇有过一面之缘的将军雷义方（黄晓明 饰）夫人（宋慧乔 饰），雷将军的通信兵佟大庆（佟大为 饰）念念不忘底层女性于真（章子怡 饰），还有士官（王千源 饰）、夫人（俞飞鸿 饰），众人相逢在最后一班去台湾的“太平轮”上，书写了战乱年代的悲欢离合，命运的齿轮开启，大时代下的小人物该何去何从？
神秘岛的成功促使他们制定了扩张计划，岛上的团队与神秘山的同行们进行了一场友好的谋杀游戏，但这场游戏却以一场发生在众目睽睽之下的谋杀而告终。
