昭和31年(1956年),静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托,印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案,案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。翻阅资料时,望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己,而大塚花则是他的初恋。当年,二人曾赤脚携手翻越天城山,共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在,然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中,花在田岛刑警的逼供下认罪,但其供词充满矛盾,仿佛刻意包庇某人。31年后的今日,田岛刑警为何突然造访望月?又为何偏执地逼迫他直面往事?当事件“真相”最终揭晓,望月与花跨越半生宿命重逢。
魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》,然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中,杜新月买通了童铁的助手,让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚,导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此,他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。 根据父亲留下的项链,童行来到了龙泉寺,在那里的方丈将《三式详解》交给了他,可就在这个节骨眼上,一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍,然而螳螂捕蝉黄雀在后,杜新月紧随其后打倒了方教授,试图抢夺秘籍,最终会鹿死谁手呢?