分手后，一位挣扎中的电影导演被他的心理治疗师所吸引，而他的前女友则在面对自我认同和未来方向时感到困惑。
民国年间，马文才、张小猴师徒混迹南方做一些冒充高人的骗人勾当，意外卷入一场凶杀案，被误当做杀人凶手。为解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真凶。接二连三的怪事儿似乎证实了之前不详的传闻，张小猴发现近日的种种遭遇竟和一个困扰自己多年的梦境有关。
纪录片以刁亦男和胡歌为主视角，讲述电影《南方车站的聚会》从缘起、筹备到杀青、上映，在近2年的时间里，演员与制作团队从陌生到熟悉，逐步建立起信任、默契，共渡难关的过程。全组成员在漫长的150多个黑夜里，经历着种种争辩、妥协、坚持与转变，是一场独立电影人向着工业化制作水准的黑夜探险。
