日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。 阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧…… 知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感…… 水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意……
19世纪末的西班牙巴塞罗那，阿图尔·普拉特（塞尔吉·马特乌 Sergi Mateu 饰）经营着慈父望远镜行，他事业有成，家境富裕，但是爱女乔安娜（芭芭拉·格娜加 Bárbara Goenaga 饰）因出生时患有脑炎，因此自幼罹患了一种极为罕见的病症——失认症（agnosia）。这种病症让她在身体各个感官都健全的情况下，无法顺利地认知周遭的人与物。 阿图尔长久以来都在努力寻找治好女儿的办法，而他所掌握的商业机密也都成为同行乃至合作伙伴急欲得到的珍宝。父亲临终之际，将商业机密托付给了乔安娜。与此同时，爱情与诱惑接连降临，而在这份看似浪漫的追求背后，利欲熏心的人们用无情卑鄙的手段伤害着无助的乔安娜……
