1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。rn渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。
“半妖”驱魔人常平安，为去除自身妖性前往快活城寻丹，受殷夫子蛊惑，错杀了善良且深爱自己的女妖小红癫，体内邪恶的妖魔元灵被唤醒，妖魔肆虐人间。最终，变成人的他选择吃下妖丹变成妖，携手众驱魔人收服妖魔。
据日本警方统计，每年仅提交申请的失踪人口就达10万人，其中9万人的行踪可疑确认，但仍有1万人下落不明。位于远郊的一座深山丛林，似乎具有着强烈的魔性，无数人进入这里，从此消失无踪。少女茧（日南响子 饰）偶然和父亲目击一辆绑架了少女的车，父女俩一路追踪，走上了不归之途；家庭主妇真奈（桐島れいか 饰）十年前曾在林中丢失长女，如今他的小女儿阿樱离家上学后也一去不返；正在拍摄恐怖电影的新人女演员丽奈（飞鸟凛 饰）结束工作后，不得不穿越那座恐怖的森林，其中的景象与声音令她战栗不已；小女孩薰（藤本七海 饰）受托照顾邻家的孩子，可是她却遭遇了一个恐怖的人形。 不同的人，不同的故事，同样的恐怖……
