姜瑞最近和女友做爱，却常常想到嫂子连珠，虽然自己也因为变态而自责，但这种感觉却是忍无可忍，看到嫂子性感的样子，身体总是本能地反应过来，甚至还会做龌龊的梦。有一天，姜瑞偷听哥哥灿俊和连珠做爱后吵架的声音，从灿俊的脏话中得知连珠曾经是沙龙服务女郎的不好出身，而哥哥似乎也出轨了，姜瑞该如何来安慰受伤的嫂子呢..
落魄潦倒的革命者鲍勃（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）终日生活在草木皆兵的偏执状态，他与世隔绝，只和坚韧自立的女儿薇拉（蔡斯·英菲尼迪 饰）相依为命。然而，当鲍勃的宿敌（西恩·潘 饰）在16年后再度现身，女儿也突然失踪，这位曾经的激进分子仓促踏上了寻女之路，父女二人不得不直面他过往行为种下的恶果……
圣源（金东旭 Dong-wook Kim 饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊 Min-jun Kim 饰）是一对恋人，无意间得知将要入宫为妃，因而私奔却被父亲抓到，为了保全恋人性命无奈入宫。五年后殿下病重，在母后的阴谋和安排下圣源大君回宫继承了王位当了傀儡皇帝，华妍的父亲也在政变中遭遇其母后迫害被处死。此时的圣源大君遇到已成为皇嫂的华研，权利的束缚更燃烧了他心中禁忌的欲望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割，为了登上权力的顶峰报仇雪恨进宫当了内侍，忍辱偷生。以宫廷斗争为背景，三人命运交织，在爱欲和权力，激情与仇恨的矛盾冲突下酝酿着一场悲剧。
两个朋友在济州岛度假，并会见了他们认识的年轻人。在一个炎热的夜晚之后，女孩们再次见到了男人们，并享受了一次愉快的济州岛之旅。
