1998年9月，围绕巫条大厦发生了连续少女坠楼事件。媒体将其报道为无法解释的自杀事件，而有一个人，看出了事件背后的某种关联。rn她是魔术师苍崎橙子，伽蓝堂事务所的所长。解决都市不可思议事件的伽蓝堂只有三位成员：苍崎橙子、黑桐干也、两仪式。拥有“直死之眼”的两仪式受橙子所托，前往巫条大厦调查。等待她的是意想不到的敌人，而对抗敌人的武器，只有那把一直在式手中的匕首。而远在伽蓝堂，黑桐似乎被巫条大厦的魔力控制，失去了知觉。rn日本同人小说最高境界《空之境界》全七章动画化，本作为第一章电影版。
第 1 集：Mao 比约定时间提前到达了她朋友的家，并与她朋友的儿子 Ataru 单独在一起。真央的身体让阿塔鲁着迷，她看起来并不像一个老妇人。然后，可能是因为她很紧张，她把水洒了，而真央弯下腰去擦掉地板上的水，但是在后面注视着她的阿塔鲁却被真央的屁股所兴奋并勃起了。过了一会儿，毛发现了阿塔鲁的尴尬处境，并为他进行口交以让他平静下来。由于再也无法忍受刺激，阿塔鲁将精液射入了真央的嘴里。第2集：与姑姑发生肉体关系的健太，今天急着早点结束工作回家，想着再次与姑姑发生肉体关系。他的姑姑担心他可能过度劳累，决定给他按摩以缓解疲劳。然而，健太开始抱怨，并要求看内衣而不是按摩，所以他的阿姨别无选择，只能向他展示她的内衣并给他口交以缓解他的疲劳。再次与健太产生秘密的姑姑，在丈夫到来之前，与健太一起建立起秘密的回忆。
赵仁英（金正恩 饰）在外语学院当数学讲师，是个美丽自主的现代女性。一个叫李锡的男孩进入了仁英视线里。她十分惊讶这个男孩跟自己的初恋情人同名同姓，就连长相也十分相似。因为如此，仁英无可救药的爱上了这名男孩。而李锡也是很喜欢仁英的。 可是，仁英的好友同事郑宇见到李锡的时候，感觉李锡并不想仁英的初恋男友，也不相信李锡与仁之间的爱情。 郑宇实在不忍看到好友生活在幻觉中，便决意带来了已经三十岁的仁英的初恋情人，那位真正的李锡。
80年代的东北寒冬，护林员老马和小谷为缉拿盗猎贼深入原始森林，却意外遭遇了两种未知外星种族随飞船坠落在地球的神秘事件，并与名为“星际猎人”的高智慧外星生命相遇，一场人与人、外星种族与外星种族间的狩猎就此展开。
