影片讲述了万香山脚有个黑顶子村，村里住着谢家三兄弟。某年冬天特别寒冷，谢老二违背了祖训，偷偷进山采参，谁知回来后就神秘死去。村中人都认为谢老二是因为这是触怒了山神，“山神降下了诅咒”才离奇死亡⋯⋯
带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。
Takeshi 和女友 Satori 住在一起。有一天，女友的朋友 Riko 搬到了附近，Takeshi 看到 Riko 来庆祝搬家时，对她一见倾心。Riko 拥有 Takeshi 一直追求的理想型——丰臀。之后，他不自觉地开始跟踪她，深深地被她丰臀的魅力所吸引
