Norman Winther是这世上最后仅存、对庄严的洛磯山脉拥有深刻理解并尊敬自然的猎人之一。他与印地安人那哈尼族的妻子涅芭斯卡，以及一群忠实的哈士奇猎犬，生活在一个以季节变化为节奏的世界：在冬天的雪地里驰骋、跨越汹涌的河水、遭受大灰熊与狼群的攻击，都是猎人寻常生活的一部份。诺曼在这个有时大风雪盖过说话声的冰雪世界，培养出他独特的生活态度。这部电影是对这个景观壮丽、辽阔原始的高海拔国度的礼讚。
带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。
通过以另一个人的身份活下来的女人和真切关注她的男人之间的故事剖析人生真谛。隐藏自己的身份，嫁做财阀世家媳妇的卞智淑（秀爱饰）、愿意无条件去守护心爱女子的崔珉宇（朱智勋饰）、想要揭开智淑的真实身份的人与已经知道所有秘密的人，这四人共同住在同一间宅邸里所发生的明争暗斗、阴谋报复的故事。
