昭和31年（1956年），静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托，印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案，案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。翻阅资料时，望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己，而大塚花则是他的初恋。当年，二人曾赤脚携手翻越天城山，共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在，然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中，花在田岛刑警的逼供下认罪，但其供词充满矛盾，仿佛刻意包庇某人。31年后的今日，田岛刑警为何突然造访望月？又为何偏执地逼迫他直面往事？当事件“真相”最终揭晓，望月与花跨越半生宿命重逢。
由克里斯（Titus De Voogdt 饰）和皮特（Stef Aerts 饰）带队并由数名十几岁的男孩组成的童子军即将前往靠近法国边境的某座森林里露营，出发前他向孩子们讲述了一个可怕的传说，据说森林里有一种被称为“凯”的半人半兽怪物肆虐横行，当地人闻风丧胆。它的模样如同人狼，凡是被它咬过的人都会受到感染变成人狼。孩子们群情激昂，决心痛揍人狼，随后跟随克里斯坐上卡车出发。阳光明媚的时节，孩子们在露营地快乐玩耍，不过并不受众人待见的小男孩萨姆（Maurice Luijten 饰）似乎格外在意“凯”的存在，他在挖洞时声称一度看到“凯”的身影，随后更在营地附近发现一处神秘的巢穴。 夜幕降临，可怕的身影悄悄向营地接近，萨姆的命运发生彻底改变……
和这个时代里的所有女孩子一样，阿珍（李丽珍 饰）年轻又漂亮，对待爱情充满了独特的憧憬和希望。可是，男友PAUL（邵仲衡 饰）却将这一切狠狠的打碎了。在两人共享了鱼水之欢后的清晨，PAUL告诉阿珍自己已经有了相恋多年的女友。经过这一打击，阿珍在内心地暗暗许下誓言，说再也不要相信男人的话语。因为爱情而受伤的阿珍唯有通过爱情来寻求安慰，在许多男人间兜兜转转后，她才发现真正的爱情并非江湖义气也不用以事业为保障，却是心心相惜两情相悦。而就在此时，曾经追求过她的议员回到了阿珍的身边，同时，男孩浩仔（梁思浩 饰）的一举一动也牵动着阿珍的心，两份真挚的感情面前，阿珍究竟该何去何从？
