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陈天贵（谷峰 饰）原为无恶不作的市井地痞，纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品，成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年，年轻有为的省派侦缉队长方达（李修贤 饰）视陈为眼中钉，方遂通过监狱长（罗烈 饰），召集两位得力干将朱九手（郑康业 饰）与金刚（樊梅生 饰）共同策划对付陈之计划，方化身为上海阔少，成功打入黑恶势力部……
军阀即将发动战争,军火库是人人急眼的地方.汉奸英雄各个雄起,壁虎功是个传奇的功夫,而壁虎游龙成为了隐形的英雄.
住在隔壁的姐姐每天都会带不同的男人来和我做爱。因为隔音不好，我每晚都能听到她的呻吟声，所以我每天都会兴奋起来，欲望也越来越强烈。后来有一天，姐姐强行把我占了。她一看到我的东西，就兴高采烈地吮吸起来，我什么也做不了，只能射精。第二天，住在隔壁的姐姐就当什么事都没发生过一样对待我，我又回去见她，报复前一天的委屈
罗艳卿（叶玉卿 饰）是一名普通的公司职员，某一日，留在公司加班的她遭到了同时佐治（汤镇业 饰）的强暴。没想到，在激烈的挣扎和抗拒之中，佐治居然失手将罗艳卿杀死了。惊慌失措的佐治不知如何是好，于是来到酒吧买醉，在最严朦胧之间，居然发现一与罗艳卿外貌十分相似的舞女雯雯（叶玉卿 饰）。在乔治的威逼利诱下，雯雯乔装打扮成罗艳卿的样子，开始了她的新生活。一次意外中，雯雯身陷险境，亏得林嘉星（方中信 饰）的帮助才得以脱险。雯雯得知林嘉星原来是罗艳卿的上司，在一来一往之间对他心生好感。纸终究包不住火，身份被识破的雯雯无奈只得回归自己原本的生活，可是她对林嘉星的爱意却与日俱增。
全片由三个被称天下第一奇的古代传说组成，《奇字—赚兰亭》由岳华主演，描述唐太宗寻求心仪的兰亭帖，派御史箫异与兰亭帖收藏人辩心斗智斗力的经过。《奇书—惠莲》描述明代名士王世贞为报父仇，将毒汁浸在手卷中，使仇人唐荆川翻阅时触及毒汁而亡。至于《奇术—小神仙》则由喜剧泰斗石天演出，故事讲述一个神算的玄机事迹，当中闹出连串笑话。 此乃李翰祥尽显文采之作，全片由几个被称天下第一奇的古代传说组成，共分三大段：《萧翼赚兰亭》、《蕙莲》、《小神仙》，风格分别为雅、淫、趣。《奇字：赚兰亭》由岳华主演，描述唐太宗寻求心头所好，王羲之所留存下来的名贴“兰亭序”，与寺院住持斗智斗力的经过。《奇书：蕙莲》描述明代名土王世贞为报父仇，将毒汁渍在手卷中，图谋使仇人唐荆川翻阅时触乃毒汁而亡。这个故事以王世贞所献的奇书《金瓶梅》展开剧情。主要描述西门庆引诱仆人来旺妻子蕙莲的经过，深入地表现了酒肉男女的淫邪之念。由于导演有意迎合观众，中有不少裸露和意淫镜头。此段分别由杨群（西门庆）、胡锦（潘金莲）及恬妮（李瓶儿）演出。至于《奇术：小神仙》则则又由偷牛、捉奸和小神仙同药师之间的斗法三个小故事组成，以通俗趣味为主，由喜剧泰斗石天演出，喜剧效果非常高。
