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団地に住むどこにでもいる主婦・容子。夫・和夫との食卓には会話はなく、夫婦の関係は既に冷え切っていた。容子は今日もまたいつもと変わらぬ家事をこなす。まるで鳥籠の中の小鳥のように。そんな容子には夫に秘密にしている、ある日課があった。それは誰かに襲われる妄想に耽りながら自慰をすること。そんなある日、容子がいつものように妄想自慰をしていた時、カーテンの隙間から誰かの視線を感じた。恐る恐るカーテンの隙間から外を見ると、誰かが双眼鏡でこちらを覗いていたのだ。容子は真相を確かめようと外に出ると、バードウォッチングをしていた男、健二に呼びかけられる。健二の真面目で優しい性格に、惹かれ始める容子。初めて外の世界を知った容子は健二への思いを止めることができず…。
酒吧内，年青男女都抱着梦想，寻求名利，JUDE及SARA与PETER打得火热，为的是介绍模特儿公司查理认识，希望火速成为星模。富翁James眼见年青人不务正业，不良意识充斥全港，因此希望宝贝女儿Catherine 往香港找个拍档改变这个坏风气。 Catherine为小美找来三个一直想发星模梦的妙龄女孩LuLu、Qoo与Suki，为她们进行非一般训练，力捧她们成为未来“星模”的始祖，然而世界上有太多不可抗拒的诱惑，无良经理人查理利诱之下，JUDY及SARA等被骗财骗色，Qoo被骗拍裸照，更被迫去陪一些有钱阿伯。
懵懂少年何巨峰（何浩文 饰）被学校退学，之后，母亲又因病倒下，于是，整个家庭的重担便落到了他的肩上。何巨峰来到了红姐（江美仪 饰）所经营的夜店做清洁工，最终没能经受住金钱的诱惑，成为了一名夜店牛郎。
何巨峰初来乍到，处处碰壁，更被头牌克里斯（白健恩 饰）羞辱戏弄，前途一片茫然，就在此时，何巨峰偶然邂逅了早已经隐退江湖的一代鸭王埃博森（单立文 饰），后者化身成为其师傅，将毕生经验绝学传授给何巨峰。何巨峰重回夜店，技艺果然精湛了许多，他一路披荆斩棘，最终成为了夜店里的当红小生，甚至有女客人为了他，甘愿抛弃家庭。
故事发生在第一部的四年之后，此时特警K（汤姆•李•琼斯 饰）已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J（威尔•史密斯 饰）则继续从事MIB的工作。rn卡洛瑟星邪恶女王蛇莲娜来到地球需找宇宙能量“萨塔之星”，占领了MIB的总部。而当年逃亡到地球的萨塔公主萝娜曾请求MIB把 “萨塔之星”藏在地球，全面负责这件事情的K为了地球的安全，拒绝了她。rn面对来势汹汹的蛇莲娜，MIB派J去寻找k，调查当年事件的真相，怎样说服失去记忆的K相信外星人的存在，成了J面临的第一个难题……
