新的一年到来，青青草原涌现了更多的乐趣。先是懒羊羊身上发生奇妙的变化，一起意外让他拥有了神奇的超能力，由此引发了无数好玩有趣的事情，也令灰太狼遭受无数磨难，苦不堪言；而灰太狼的宝贝儿子小灰灰一天天长大，为了让灰灰顺利完成成狼礼，他想出诸多诡计帮儿子抓羊。而小灰灰不仅成功进入羊村上学，还令灰太狼与小羊们达成和解。在此期间，香太狼女儿香香也隆重出场，小灰灰终于要面对狼生路上的各种抉择。 奇妙搞笑的故事不断上演，各种神奇的道具更是层出不穷，懒羊羊和小灰灰的全新戏剧轻松道来……
故事发生在一处温馨但偏僻的田园小镇奥木染，双亲过世的少年春日野悠（桥本隆 配音）带着体弱多病的妹妹春日野穹（田口宏子 配音）千里迢迢的来到了这里，准备寄宿在祖父留下的房子中。虽然照顾妹妹的起居很辛苦，但悠还是拥有了一段难得愉快的时光。 在这里，悠遇见了幼年的玩伴天女目瑛（阪田佳代 配音），成熟温柔的姐姐依媛奈绪（猪口有佳 配音），认真可爱的大小姐渚一叶（小野凉子 配音）等热情亲切的朋友们，还有同班损友中里亮平（中国卓郎 配音）的插科打诨让他笑口常开。同时，一些模糊的回忆逐渐的浮上了心头，是和谁有过怎样的约定呢？面对着面前似曾相识的风景，悠的记忆开始苏醒。
混沌的魔法时代，没有秩序和权威，只有血腥的杀戮。星罗棋布的小国散落在大地上，人类正处于未开化的蛮荒时代。但是传说在四百年前曾经有一个辉煌的旧世界文明，他们掌握着不同于元素魔法的旧世界魔法，但却在四百年前被一个叫安拉沙斯克斯的破坏神毁灭了。破坏神在七天之内，完全消灭了当时的文明世界，但是却没能毁灭人类。一个被称为“龙战士路西法”的救世主降临，击败了破坏神。在安拉沙斯克斯的身上施加了四个封印，使其意志与身体分离。龙战士离去时曾留下预言，说有一天当破坏神苏醒时，流着路西法血的人将成为新的龙战士，再次封印邪神。四百年过去了，人们在废墟上建立起新的文明，破坏神的身体沉睡在拥有最强兵力的王国久达斯王城下，其余的三个封印分别存放在另外三家古老的王国中。后来，出现了一个邪恶的魔法师达克·修那依达（DS），他拥有极大的魔力和可怕的野心，掌握着各种古代语魔术，能够同时操纵几千个魔操兵。迈卡里特王国第一王子拉兹率领十位勇士向这位魔人发起挑战。最后拉兹化身为了传说中的无敌机神龙战士打败了DS，世界恢复了和平。人们对外宣称杀死了魔人DS，但其实魔人的灵魂被封印在一个新生婴儿的体内。拉兹王子从此行踪不明，那个孩子也被十勇士之一的大神官秘密带回了迈卡里特王国抚养，一晃就是十五年。 当年在DS的身边聚集着四个人：强壮豪爽的忍者格拉，美丽的妖精雷帝阿杰斯·奈丽，被称做“冥界预言者”的黑暗僧侣阿比杰鲁以及银发的冰魔导师卡鲁斯。当中有的是DS的朋友，恋人，女儿或是学生，他们被称做“四天王”。以卡鲁斯为首，“四天王”在十五年间发展了一支庞大的军队，这支由各种亚人类和魔物组成的军队攻克了许多王国。而在阿比杰鲁的策动下，他们开始寻求让古代破坏神安拉沙斯克斯复活的方法，他们认为只有借助破坏神的力量才能创造出没有纷争的理想国，完成当初DS统一世界的梦想。 趁着大神官随骑士团远征的机会，魔术师奥斯堡带领亚人类打进了迈卡里特王城，两个孩子在慌乱的人群中辗转：一个是大神官十五岁的女儿洋子，另一个是从小与她一起长大的鲁吉。洋子想起父亲曾经说过在鲁吉的体内封印着一个邪恶的魔法使者，只有用纯洁的处女之吻才能解开这个封印。眼看城内已成一片火海，洋子顾不得许多，吻了鲁吉。鲁吉一下子长高，凶恶的魔人DS复活了！他很轻松的收拾了入侵的亚人类军团，狂妄地宣称要找大神官他们报仇，继续自己十五年前的事业。结果却在强吻洋子的时候重新被还原成鲁吉，原来封印的咒语也是处女之吻......
