李奇（罗嘉良 饰）因为不愿同警长雷劲（骆应钧 饰）同流合污而遭到了后者的排挤和刁难，然而李奇机敏聪慧，屡屡凭借自己的力量破获奇案，雷劲因此也奈何不了他。罗帮办是一手教导李奇成才的师傅，他告诉李奇，如果能够破解二十年前的女飞贼黑玫瑰之悬案，或许就能够彻底扳倒雷劲，李奇摩拳擦掌，斗志昂扬。 为了调查案件，李奇来到了丽池夜总会，却在这里偶然撞见了遇到了麻烦的旧日好友谢四（林家栋 饰），不仅被卷入了黑道的纷争之中，还失去了唯一的住所。于是，李奇住进了谢四的叔叔家中，由此结识了美丽善良的程宝珠（张可颐 饰）。李奇并不知道的是，他一心想要追捕的黑玫瑰，其实就潜伏在他的身边。
神秘悬疑电视连续剧《发现湾》监制为李沛权，剧情模仿日本金田一耕助的小说《犬神家族》，至于标题为甚么叫《发现湾》，则是故事发生在Discovery Bay，该剧为欧阳佩珊自已演过的电视剧中最喜欢的一部，也是林嘉华加入无线后首次担任主演的剧集。林嘉华毕业于香港第一届少年警察训练学校，毕业后曾在旺角驻守数个月，之后被派去做《少年警讯》的主持，又再调回旺角。直至1978年，麦当雄邀请他参与丽的电视剧集《鳄鱼泪》的演出，反应出奇的好，他便毅然辞去警员工作，全身心投入娱乐圈。 1979年，林嘉华过档无线，处男作《发现湾》口碑及收视均不俗，为了该剧的拍摄，他需用胶水戴上面具，导致皮肤出现敏感，脸上有很多坑坑洼洼，很久后才复原。看到观众满意，他觉得自己的付出总算有所回报！
凌晨风（朱千雪 饰）是新界北冲锋队的警长，一次执行任务中，凌晨风的行动遭到了名为关鼎民（王浩信 饰）的男子的阻挠，最终爆发了一场恶战，凌晨风的父亲凌海（罗乐林 饰）不幸意外丧生，这让凌晨风十分自责，然而，让她没有想到的是，自己竟然拥有了能够使时光倒流的能力，她斗志昂扬回到了事发三日之前，希望能够挽救父亲的性命。 然而，事情却并没有凌晨风所想象的那么简单，回到过去的她，其一举一动都会牵连到未来的走向。最终，凌晨风顺利救下了父亲，却意外发现了一个警匪勾结的惊天阴谋。正义感满满的凌晨风毅然再度回到过去，却因此发现了冤家对头关鼎民不为人知的的善良一面。
