昭和31年(1956年),静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托,印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案,案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。翻阅资料时,望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己,而大塚花则是他的初恋。当年,二人曾赤脚携手翻越天城山,共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在,然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中,花在田岛刑警的逼供下认罪,但其供词充满矛盾,仿佛刻意包庇某人。31年后的今日,田岛刑警为何突然造访望月?又为何偏执地逼迫他直面往事?当事件“真相”最终揭晓,望月与花跨越半生宿命重逢。
一幢待售的房子,交到了年轻的女房产经纪莉手上,她在房里发现了一个精神有些异样的女孩,她以为那是前任房主离家出走的女儿,便想伸出援手,谁知女孩似乎被一种超自然的力量控制,莉和她的艺术家姐姐薇拉,都难逃她的魔掌…
一群十几岁的少年庆祝一个本地连环杀人犯的忌日,突然发现他们自己与这个困扰的城市传说的现实面对面。