1962年,内地正值经济困难时期,随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪(吕良伟)因不甘被黑帮欺凌,投靠黑帮大佬肥波(郑则士),几场拼命的血战后,他被肥波重用,在黑帮中确立下地位,势力越来越大。rn渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀,虽没使其毙命,却也让其残了一条腿,但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位,吴国豪接下肥波所有地盘,成为黑帮四大家族之首,又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做,警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年(香港成立廉政公署)的临近,加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离,其运势开始一路下滑。
哥哥从美国回来。Hyung-soo的朋友Shin-woo打电话给Hyung-soo到客房沙龙W,以解决这样的姐夫。第一次见到世妍的Hyungsoo与世妍一起喝酒直到醉了,第二天,我看着哥哥的房子,就像哥哥一样。在顺吉的家中,亨-遇到了顺吉的妻子亨秀,并且是昨天打得很重的徐妍。西妍和亨秀见面很惊讶,但是他们保守了彼此的秘密,与彼此保持着良好的危险关系。徐妍继续在酒吧工作,亨秀开始和他在酒吧认识的女人智裕约会。Hyung-soo和Ji-Yu一起上床睡觉,而他对See Yeon的心却逐渐增加。姐姐还为亨秀担心的来酒吧的人打招呼。最终,两个人嫉妒了对方,露出了感情,开始约会。当Junki离开家上班时,两人垂涎彼此的身体并建立了数次交往