中秋节假期期间，Atsushi 本想在家休息，但当妈妈的朋友告诉他要和他一起住几天时，他很生气，开始对妈妈抱怨。这时，他母亲的朋友 Chisato 来拜访，Atsushi 对 Chisato 一见钟情。没有任何与女性交往经验的 Atsushi 出于好奇跟随 Chisato 去洗澡，并一边闻她的内裤一边自慰。千里看到这一幕，决定趁着这次机会教给敦史关于女性身体的知识。他们的性生活就这样开始了，在千里的教导下，Atsushi 的进步也一天天加快
黄俊赫（李成宰 饰）是赫赫有名的雕塑家，在他最新的作品展上，近十年前的雕塑作品，被命名为“娜塔莉”的女性雕塑惊艳了全场。人们惊讶于娜塔莉肢体的柔美、线条的流畅、真实的仿若呼之欲出。而对于俊赫和美术评论家（金智勋 饰）二人而言，娜塔莉之于他们绝不仅仅只是一个雕塑，过去的旧时光被牵扯出来。关于娜塔莉（朴贤珍 饰），那是段封尘的记忆，肢体交缠的温度、恋人絮语的甜蜜，以及那若有似无的忧伤……
本片虽为小成本制作的影片，却是3D作品。电影中的雕塑“娜塔莉”实为真实的高价作品，借由它讲述了艺“艺术家”和他的“缪斯”的爱情故事。
驱魔龙族马氏家族传人马小玲（吴千语 饰），肩负着除邪惩恶的家族使命。而二流侦探况天佑（黄宗泽 饰），则凭借奇特能力屡破奇案。但实际上他一直在掩饰着不死不灭疯狂噬血的“血族”身份，本来相安无事的日子，被一道“暗影”打破，两人在调查一起暗影袭击的事件中相遇，出生入死的瞬间，百年恩怨所结下的宿命之锁，似乎已悄然解开……
传说很久以前，瓯江下游龟蛇两精作孽，青了禅师奉诏至此降妖，将两精镇于罗浮山边化作龟山和蛇山。岁月流转，瓯江月色境历经沧桑逐渐失去法力，龟蛇两精想趁此突破封印。这时，小鹿带着小瓯开始了镇妖之路，进入瓯江月色境，重塑“清辉浴光”。
