一文字秀虎(仲代达矢饰)征战多年,手段残忍。在七十岁时,秀虎准备将家业一分为三,由三个儿子分掌大权。他把太郎孝虎(寺尾聪饰)、次郎正虎(根津甚八饰)、三郎直虎(隆大介饰)叫到跟前,以“支箭会断,砚支箭折不断”喻语告诫三兄弟,嘱咐他们要休戚与共。三郎当场把三支箭横在膝上折断,以抗议父亲枉经乱世,而不知人情。秀虎大怒,将三郎驱逐出境。三郎遂到邻国入赘为婿。 而之后一文字家果然被三郎言中,背信弃义的告诫果然成真,父子及兄弟间的纷乱开始,迎接他们的将是什么命运?
因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释,社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫,玛姬接肥猫出狱,并带他去离岛拜祭父母,因交通意外二人分开,肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留,由于其简单乐观性格,很得村人好感,更化解老人与隔壁青年之误会,三人成为好友,肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演,玛姬从电视看到,于是往乡村向老人讨回肥猫,谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。
抗日战争时期,各方势力混战,民不聊生。名不见经传的小人物郑天虎(王小虎 饰)因拖欠房租与兄弟林胖子(程野 饰)跑路,被人追得走投无路之际,二人躲进一座戏楼。混乱之中偏偏又赶上军阀张大昌(张家豪 饰)突击搜查,张为人狠辣,杀人不眨眼。为了保全二人性命,戏班台柱子冯老板(陈爽 饰)挺身收留了二人。张大昌钟情冯老板,殊不知后者私下是一名革命党人,正是张大昌日常追杀的对象。走投无路的天虎和胖子死缠烂打,非要进戏班学艺,闹出了不少的笑话。 而在动乱的大时代背景下,他们不可避免被卷入家国大义的洪流中来……