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云飞扬（顾冠忠饰）击毙独孤无敌后归隐，但江湖并未从此平静。白莲教、南宫世家两股势力遭到邪魔的控制，危害武林。 在少林疗伤的云飞扬为少林解困，大破不老神仙的“七刹琴音”后，旧伤未愈，有添加新伤，命不久矣，断然拒绝傅香君（余安安饰），香君无奈之下只好暂时忘却心爱之人，转而与安乐侯徐庭封（白彪饰）并肩作战。安乐侯徐庭封虽深得昆仑派真传，但需要分心于朝廷事务，帮助正德帝（万梓良饰）对付刘瑾、宁王等势力。 在陆丹（罗乐林饰）、小子（梁小龙饰）的帮助下，徐庭封为皇帝铲除异己。然而，天地人三尊不仅将江湖弄得乌烟瘴气，甚至将势力渗透进宫廷，威胁到皇帝的性命。云飞扬旧伤未愈，再次出手，传授小子武功，并将徐庭封的武功和天蚕功融合在一起，形成了天龙九式，因之后还有变化招式，故取名天龙诀。他与徐庭封等人对决白莲教，不幸惊见白莲教三尊手下“粉罗刹”竟然就是失去记忆的妹妹独孤凤（苗可秀饰），心烦意乱下，遭三尊暗算而死。徐庭封与小子联手，以“天龙九式”和“七刹琴音”击杀三尊。 傅香君与徐庭封在经历同甘共苦后渐生情愫。后来，香君终于接受了庭封的爱意，但他因遭皇帝猜忌，赐下毒酒，在爱人怀里猝然而逝；这经典的一幕，伴随“残梦”一曲，当时曾脍炙人口。
在繁华的都市之中，存在着一个名为“拆局专家”的地下组织，当法律和普通的社会规则无法解决的难题出现之时，就是拆局专家们出场的时刻。徒心平（钱嘉乐 饰）是拆局专家中的领导人物，在他的带领之下，精通网络的麦平安（朱千雪 饰）、法律高手雷蕾（黄智雯 饰）、机灵多变的文雀陈大文（洪天明 饰）和曾经的政府高官白纯（鲁振顺 饰）在各自的领域内大显神通。 一次偶然之中，徒心平偶遇了自己失散多年的弟弟麦行直（袁伟豪 饰），得知母亲身患重病，当徒心平想要回归家庭，尽到做儿子的义务之时，才发现，自己的身份和地位使得他同理想中的平静生活之间的距离十分遥远。
