露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
身为警察的秦枫和一步步成为汉洲当地最大犯罪头目的刘天也，情同手足却又代表着黑白两极，以龙湾村附近汉洲港开发为大背景，秦枫破案为契机，逐渐搅动起几方利益集团的明争暗斗。经过数年间与当地犯罪分子斗智斗勇，最终将多起案件逐一告破的故事。
这一季深入探讨了导演杰克与他之间错综复杂的关系；演员迪安、拉菲和阿诺德；音乐家罗马；还有服装设计师图阿。This season delves into the tangled relationships between Jack, the director; actors Dean, Raffy, and Arnold; Rome, the musician; and Tua, the costume designer.
剧集讲述了林山市公安局打拐办主任邓妍（迪丽热巴 饰）与警员常锐（金世佳 饰）、副主任尹建生（尤勇智 饰）组成"打拐铁三角"，在侦破多起触目惊心的拐卖大案过程中，直面人性深渊并最终摧毁人口拐卖网络的故事。
