影片讲述四个“异类”——“垃圾侠”盖瑞特·加里森（杰森·莫玛 饰）、亨利（塞巴斯蒂安·汉森 饰）、娜塔莉（艾玛·迈尔斯 饰）和道恩（丹妮尔·布鲁克斯 饰）——正为生活中的琐事苦恼时，突然被拉入一个神秘的传送门，进入了“主世界”：一个依赖想象力的奇异方块乐园。为了回到现实 世界，他们不仅要掌握这个世界的规则，还要在不速之客——资深工匠史蒂夫（杰克·布莱克 饰）的帮助下，迈上一场魔幻探险之旅。探险之旅充满挑战，五人必须要勇敢面对，发掘各自独特的创造力。创造力，正是他们重返现实世界的关键技能。
一次偶然中，安德里亚（热拉尔·菲利普 Gérard Philipe 饰）注意到了名为茱莉亚（米切林内·普雷斯利 Micheline Presle 饰）的美丽女孩，然而，茱莉亚此时已经有了未婚夫贾科莫（Richard Francoeur 饰），两人即将携手步入婚姻的殿堂。可是，在这个节骨眼上，贾科莫却因为参与了左翼运动而遭到了当局的逮捕和审判，身陷囹圄，他和茱莉亚的婚事自然无期限的延后了。 看到茱莉亚陷入了悲伤之中，安德里亚趁虚而入，时时陪伴，处处关怀，最终打动了茱莉亚的心，虽然茱莉亚的家人竭力反对他们身份尊贵的女儿和这个一穷二白的臭小子在一起，但早已经猪油蒙了心的茱莉亚只当母亲的教诲是耳旁风。
本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。 贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......
一系列的攻击危及印度国家安全，一名急躁轻率却十分优秀的情报员带领一场机密行动，要揪出幕后主使。
