一座孤城，两个骗子，三方势力。 骗子贾毅征伪装成特派员骗得了县城协防军司令胡锭邦的一笔巨款，在逃亡到县城的过程中，阴差阳错被与日本人秘密合作并图谋叛国的县长谢千里当成了真特派员，两人各怀鬼胎，为了自己的利益使出浑身解数尔虞我诈，过程中上演啼笑皆非的荒诞大戏。经过一系列遭遇后，最终贾毅征投身正义，加入革命抗日道路。
大学同学约翰（保罗·路德 Paul Rudd 饰）的来电让柏迪亚（蒂娜·菲 Tina Fey 饰）十分意外，电话中，约翰邀请柏迪亚参观他所在的学校，作为同行，柏迪亚欣然前往。约翰的学校给作风保守古板的柏迪亚带来了很大的震撼，一些小小的改变在她的观念中逐渐形成。 约翰此次发出邀请其实还有另外一个目的，他发现自己学校中一位名叫杰瑞玛（纳特·沃尔夫 Nat Wolff 饰）的学生很可能和柏迪亚有着一段古老的渊源。果不其然，当柏迪亚看到杰瑞玛时，她感到内心里涌现出了一种特殊的感情。与此同时，她和约翰之间的距离也越来越近，幸福，在不经意间造访了这个善良的女人。
位于北海道的空知地区，广袤无垠的天野之上，阿青（大泉洋 饰）和小绿（染谷将太 饰）两兄弟相依为命。曾经在东京追逐过音乐家梦想的阿青，从五年前开始在父亲留下的天地中培育着拥有“黑色钻石”之称的黑皮诺葡萄（Pinot Noir）。他苦苦追寻着具备洗练味道的葡萄酒，无奈始终无法把握那梦幻般的味道。某天，一辆露营车突然闯了进来。车主是个率性的美丽女子惠里香（安藤裕子 饰）。她自顾自在田地边扎营，任凭阿青如何驱赶也决然不肯离开。阿青找来当警察的朝日叔叔（田口智朗 饰），谁曾想后者愉快地加入了惠里香的美食宴会。随着时光的流逝，两兄弟似乎慢慢接收了这位不速之客。阿青请她品尝还未成功的葡萄酒，惠里香则幽幽讲述着名字的由来。 惠里香给这片天业注入更多的阳光，也逐渐照亮阿青的心……
