立夏和程七七（柴碧云 饰）是从小玩到大的青梅竹马，彼此之间感情十分要好。两人双双考入了大名鼎鼎的浅川一中，在那里，两个女孩邂逅了傅小司（陈学冬 饰）、陆之昂（白敬亭 饰）和遇见（夏梓桐 饰），五人结为了好友，在绿意朦胧的校园里尽情的挥洒着青春的光芒和快乐，与 此同时，纠结而又复杂的情愫亦在不知不觉中暗暗滋生着。 一晃眼，无忧无虑的三年时光就这样画上了句号。等待着好友们的，是充满了机遇和未知的广阔世界。一直喜欢画画的傅小司成为了著名的漫画家，程七七在作为他的助手的同时，渐渐得到了傅小司的心。实际上，程七七亦苦苦的爱恋着傅小司，在嫉妒的驱使之下，她走上了一条无法回头的背叛之路。
淞沪会战爆发，厨子孟万福只想求生，却被国民党抓伕充军。旅长张云魁一心报国，却因高层指挥失误陷入绝境。战场上，张云魁抱必死决心率残部突围接应援军，孟万福受其嘱托远赴南京报丧。张云魁奇迹般生还，却被国民党高层污蔑为"逃跑将军"。申诉无果的他，在与新四军团长谢语峰相遇后重燃希望，返乡组建民团抗击日寇并加入了中国共产党。与此同时，孟万福阴差阳错照顾起张家老小，与张云魁太太丁玉娇患难与共。在中共地下党员曾雪飞的引导下，两人先后投身共产革命。在民族危亡之际，无论是前线将士，还是后方百姓都看清：唯有中国共产党才能实现中华民族的救亡图存。抗战胜利，又一个中秋月圆之夜，坚韧不屈的中国人民终于守得云开见月明。
故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
