故事发生在宋金年间,道教侯任掌门天生(关礼杰 饰)和程若诗(周慧敏 饰)两情相悦,若诗的腹中更是有了天生的骨肉,两人想要隐居古墓,逃离江湖纷争。天生的师兄玄生(林尚武 饰)觊觎九阴真经,勾结金人企图造反,逼得天生出山,与之势不两立。争斗之中,玄生劫持了若诗母子,最终,为了保护家人,天生不幸遇难,临死前,他将儿子托付给了师兄黄裳(黎汉持 饰)。 一晃眼20年过去,天生的儿子(郑伊健 饰)业已长大成人,某日,他遇见了名为完颜峯(罗嘉良 饰)的金人,趣味相投的两人结为兄弟,天生的儿子亦得名重阳。偶然机会下,王重阳救了一名名为林朝英(梁艺龄 饰)的女子,谁知该女子一心要杀王重阳的义父黄裳报仇,而二人日久生情却误会重重,爱恨纠缠。随着时间的推移,重阳也渐渐得知了自己的身世,他决心替父母报仇。
杨过(陈晓 饰)是杨康之子,于偶然之中被郭靖(郑国霖 饰)和黄蓉(杨明娜 饰)夫妇收留,然而杨过虽有极高的武学天赋却生性顽劣四处招惹是非闯下大祸,郭靖夫妇无奈之下将他送往全真教,希望师傅能够好好调教。 无法忍受苛刻森严的教规和苦不堪言的日子,杨过决定逃跑,却在误打误撞之中闯入了禁地古墓之中,在那里邂逅了恍若天人的小龙女(陈妍希 饰),就这样,杨过成为了小龙女的徒弟,修习古墓派武功,随着时间的推移,杨过和小龙女之间渐渐产生了超越于师徒之上的感情。李莫愁(张馨予 饰)的闯入使杨过和小龙女被卷入了剪不断理还乱的江湖纷争之中,他们所要面对的,不仅是明争暗斗腥风血雨,还有漫长的十六年的别离。