该剧改编自清闲丫头所著同名小说。故事延续第一部的剧情，讲述三法司少年团联手“攘外”，将一个个看似毫无关联的案件抽丝剥茧、扎根串联，护百姓安宁，更守家国平安的故事。
故事发生在遥远的秦汉时代，貌美如花的吕雉（方舒 饰）在父亲的安排下嫁给了破落户刘邦（许还山 饰）。丈夫起事，率军东奔西走，征伐不断。作为家眷不仅无法随军，还时刻冒着被敌人当做人质杀害的危险。好不容易等来了刘邦一统天下的时刻，然而吕后的命运却迎来决定形的转变。刘邦宠幸能歌善舞的戚夫人，戚夫人（石兰 饰）所生的赵隐王如意又深得刘邦欢心。为了把持后宫，戚夫人接连设计谋害吕后，之后更点燃夺嗣之争的导火索。而为了让国家稳定，吕后不得不将自己变成铁石心肠的女人，她帮助皇帝除掉功高震主的韩信、彭越和英布，扫清一切异姓之王。在内则培植吕氏外戚势力，紧握国家大权。 这是一代皇后的传奇，也是一个女人的悲剧……
天外流星的传人丁鹏（古天乐 饰）是武林新秀，在他向君子剑的柳若松（张兆辉 饰）下战书后，柳若松以父亲丧期为由将比武推迟一月。丁鹏在青楼偶遇假扮沦为风尘实则为柳若松之妻的秦可情（温碧霞 饰），她的投怀送抱和无微不至的照顾让丁鹏萌生爱意，于是以一本天外流星的剑谱作为定情信物相送。与柳推迟一月的比武不期而至，然而丁鹏却不知道自己早已陷入了柳的阴谋算计中，比武失败，家传绝学归入他人囊中，心爱之人背叛自己，丁鹏无可奈何跳崖逃亡。天无绝人之路，他死里逃生的漂流到了一个叫忘忧岛的世外桃源，意外结识青青（梁小冰 饰）父女，学得一身绝学刀法，凭借一把圆月弯刀回中原报得昔日仇恨，问鼎江湖。然而就在丁鹏意外得知，圆月弯刀是魔教武功之时，内心的正邪矛盾让他陷入了无尽的挣扎… 该片改编自古龙的同名武侠小说《圆月弯刀》。
