大胤王朝生活着一个神秘的群体，他们是天生拥有异能的异士，其中赫连族一支，因善于探寻金矿，沦为黄金矿奴，沈家组建神机营，天下半数异士尽归其中，皇帝忌惮沈家实力，强取沈家女为皇后，赐名姬明月。一起黄金贪墨案搅起朝堂风云，姬明月的人生遭遇巨变，皇宫围杀，北邙山之变，无色城困局，北境兵权之争，姬明月与赫连瑾一路携手同行，相识相知到相疑，相杀相爱最后互相守护，两段被错换的人生，最后殊途同归，融为一体，且看他们如何除奸臣，废天子，联手为天下共谋生途！
上海滩上龙争虎斗，仇杀漫天。大学生许文强（周润发 饰）经历过失败的学生运动后，只身来到上海，他与小贩丁力（吕良伟 饰）成为至交，并在同学方艳云的帮助下，混入黑帮，并凭借自己的勇谋成为帮派头目。上海法租界大亨冯敬尧看中许文强的才干，想招其至门下，被文强婉言谢绝。许文强偶然救了冯敬尧之女冯程程（赵雅芝 饰），赢得其爱慕。在一次帮派纠纷中，许文强与丁力走投无路，投靠了冯敬尧。程程对文强紧追不舍，终于打动了他，两人计划结婚。此时，许文强发现了冯敬尧勾结日本人卖国，几经思索，他选择了背叛冯敬尧杀死日本人。为了躲避冯敬尧的追杀，许文强逃到香港，遇上成叔一家，决心过平静日子。程程追到香港，引来了冯敬尧的爪牙，成叔一家被害。许文强返回上海，开始复仇计划。程程求文强离开和她一起远走高飞，但被拒绝，失望的她嫁给一片痴心的丁力。许文强在丁力的帮助下成功复仇后，他决心去找远走法国的程程，却葬身在日本人的枪林弹雨之中。
