沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
小男孩卡尔（Carl Fredricksen）怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽（Ellie），而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。 他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空，他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是，门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗（Russell），小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。 一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”，在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时，他们遇到了不会飞的大鸟凯文（Kevin）和一只会说话的狗狗逗逗（Dug），让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹（Charles Muntz），而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时，老人离自己的梦想之地只有一步之遥…… 本片荣获第82届奥斯卡最佳动画长片、最佳配乐2项大奖。
茶居屋里、代官的儿子和随从正在欺负客人，这时候进来一位全身充满野兽气息的流浪武士。在茶居屋工作的风被故意拌倒、茶泼到随从的身上，代官儿子正要砍掉风的手指的时候被无幻救下。另一方面、仁看不惯代官恶意欺压乡民，教训了代官一顿。其后仁在茶居屋碰到正在教训代官儿子的无幻，被无幻当作代官的手下高手而对打了起来。在一阵激烈的打斗后两人不分上下，这时茶居屋被人放火、无幻和仁在火中继续打斗直到失去意识。 两人醒来的时候、已经被代官抓住，两人被施加酷刑并定在次日被斩首。晚上风想办法去救他们，但是由於钥匙被不小心弄断了而失败。第二天行刑时、无幻和仁挣脱捆绑杀了代官，但是在重重包围下渐渐体力不支。风适时的利用烟火成功帮助两人逃脱。 刚逃出重围的无幻和仁准备分个高低但被风阻止。在投硬币后无幻和仁不得不陪风去寻找“有向日葵味道的武士”，三人的旅程至此开始。
