故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上,处女守(井泽美香子 配音)被送往了这座小岛之上,却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击,在生死攸关的紧要关头,一位名叫敷岛魅零(井口裕香 配音)的金发美少女登场,然而,敌人实在太过于强大,就算是魅零也渐渐感到力不从心,就在这节骨眼上,魅零竟然吻了守,让守不敢相信的是,自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器,两人合作战胜了敌人。 原来,在岛上还生活着许许多多和守一样的人,个性大大咧咧的守财奴樱美凤(久保由利香 配音)、英俊潇洒的柊晶(芳野由奈 配音)、我行我素不受管制的莲实玲音(大西沙织 配音)等人,他们的共同目标只有一个,就是离开这座岛屿。
Some autobots are captured. The remaining Autobots team up with some rebels to free their friends, the rebels know all the weaknesses of their enemies machines. They merge with the Autobots to become Headmasters to free their friends.
女娲娘娘为了造福人间,创造出了能够帮助人类的神兽,哪知道邪恶而又贪婪的元始天魔利用了善良的神兽,将它们污染变为了残暴的魔兽,驱使它们祸害人间,企图就此成为统治世界的霸主。 问天(马小冀 配音)是南宫城城主的儿子,一次偶然之中,他得到了神兽天晶兽(王凯 配音),让问天没有想到的是,天晶兽竟然幻化成为了神兵,拥有着足以打败魔兽的强大力量。与此同时,问天的妹妹问雅(刘旭莹 配音)从母亲的血脉里遗传了净化之力,能够净化遭到黑暗力量侵蚀的神兽,在兄妹两人无间的配合之下,正义的势力逐渐的壮大起来。元始天魔眼看阴谋无法得逞,于是召唤出了更加强大的敌人玄天邪帝。