那里是危险人妻嚣张跋扈的魔之社区——在受到能够增幅人的欲望的“性欲衣”诱惑的人妻面前，菜鸟管理员吉田的命运将会……？
一说到菠菜，很多人的第一反应就是大力水手。因为这位叼着烟斗的水手，菠菜的知名度和销售量大大提升。诞生于1929年的大力水手波普，最早见于美国《Thimble Theatre》连环漫画上，波普的生父是来自美国伊利诺伊州彻斯特镇的连环漫画家埃尔兹•西格。波普和他可爱的女友奥利弗在现实生活中都确有其人，而他们就住在彻斯特镇，因此他们的形象才会真实地受人欢迎。大力水手的风靡成了一种风潮，当地菜农广种菠菜，2004年纽约大厦为了纪念其诞生75年，通体变成波普最爱吃的菠菜的颜色。 这是自1933年被拍成短片以来，最新的一版动画。
高三生高桥美咲（樱井孝宏 配音）被哥哥介绍来到了补习老师家，发现他居然是大名鼎鼎的小说家宇佐见秋彦（花田光 配音），外表华丽性格却恶劣有可怕的起床气，还会写些以哥哥为主角的耽美小说。美咲对秋彦的第一印象可谓糟糕透顶。但在补习之中，随着美咲对秋彦认识的加深，看到了秋彦对哥哥的痴心，爱操心烂好人的美咲渐渐对秋彦产生了感情…… 大学老师上条弘树（伊藤健太郎 配音）单恋着青梅竹马的伙伴秋彦，但最终宣告破裂。偶然机会下，遇到年下的男学生草间野分（神奈延年 配音），弘树答应做野分的家庭老师。二人在加深的交往中，逐步了解和相互吸引。但弘树能否忘记秋彦，投入到这段感情中呢？ 弘树的同事宫城庸（井上和彦 配音）和自己上司的女儿离婚了，却被从美国归来的前妻的弟弟强势告白。起先觉得麻烦的庸也在高槻忍（岸尾大辅 配音）不屈不挠的攻势下，被渐渐打动，一方面觉得这样为他拼命的忍很可爱，另一方面却仍纠结于自己的初恋。二人最终能否走在一起呢？
当初为了避开巨人的进攻，人类修建了地下街道，不过这项企划很快废止，地下街最终成为贫民与无法之徒的栖息之所。利威尔（神谷浩史 配音）和法兰是一对好朋友，他们自行学会了立体机动装置，渴望有朝一日沐浴在阳光雨露之下。偶然的机会他们救助了被人追杀的女孩伊莎贝尔，伊莎贝尔则恳求二人教她使用立体机动装置。在此之后，他们被神秘政客召唤，要求执行一项绝密任务，以赢得地面居住权。行动中他们遭到调查团的追捕，埃尔文·史密斯（小野大辅 配音）欣赏利威尔等人的实力，于是将其招入调查团中。 三个少年如愿走上地面，不过他们仍没忘记未完成的任务…
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