举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
青年·下吕担任家业延续数百年的杀手『用毒人』。从事见不得光的工作，又不擅长跟女性交流，他认为自己不该结婚。然而，为了延续『用毒人』的血统，老家宣布将强制要求他的妹妹生下接班人。此时，下吕遇见了原本是工作目标的婚姻骗子‧城崎…？「那样的提案〈求婚〉，还是头一遭。」把婚姻骗子当成提供建议的人，展开了杀手的婚姻活动！
辰南一行人离开东褚国，拜师入学神岚学院，协同梦可儿等人共同探寻邪道破灭道的真相，同时辰南自身的身世秘密逐渐浮出水面。
