巧克莉(松本真理香 配音)和香草(井端珠里 配音)是生活在魔界的两个活泼可爱的小魔女,她们其中的一人,将会成为下一任魔界女王,为此,两人之间展开了激烈的竞争。两个姑娘来到了人界,她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶,数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情,将对付人类看成是小菜一碟,谁知道人界和魔界大相径庭,反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日,巧克莉邂逅了名为皮耶尔(小西大树 配音)的少年,从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网,这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此,邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界,它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。
女主角“不动纯”是一个有特殊体质的人,她可以变身成“恶魔人”。有一个专门的组织和她达成了协议,由她来消灭其他的恶魔人。就在女主角消灭了一个又一个恶魔人之后,组织里的头头“兰”开始了一项可怕的计划。原来,世界上有很多人都有突变为恶魔人的体质,只是未被触发而已。兰宣称为了不让更多的人变成恶魔人,要给全世界的人注射预苗,而这预苗其实就是诱发基因突变的药物。很多人变成了恶魔这些恶魔人被就因为长的怪就给正常人欺负可以说是没有了人权。而兰也是只个很特殊的人,他利用女主角对他隐隐约约的感情和她完成了最后的仪式。
艾伦为了毁灭世界,发动了「地鸣」。无数的巨人开始进攻,摧毁一切。米卡莎、阿尔敏、让、康尼、汉吉、莱纳、安妮、皮克,以及身受重伤的利威尔……剩下的人们为了阻止艾伦,展开了最后的战斗。