民国时期，检骨师曹老（孔庆三 饰）带徒弟郑宇（李璟羿 饰）应邀为王家检骨，却反被算计，卷入一场迷离血案，师徒俩为自救，也为求正义公平，展开报复，揭开了一场虐心的时代悲剧。
传说有一群身怀魔法的人们，生活在你我的周围，他们利用魔法，默默解决了许多危机！ 在魔法世界中，有‘爱上凡人，魔力尽失’的戒律，魔女菲菲却无视此律，冒着被贬为凡人的风险，勇敢追求爱情。落入凡间的菲菲生了三个宝贝女儿～嘉嘉(六月饰)、晶晶(赵虹乔饰)以及自幼走失的小女儿亮亮(李依瑾饰)。菲菲临终前最大的遗憾就是无法找到小女儿亮亮，因此嘉嘉与晶晶必须遵循母命继续“寻找小妹”，不过两姊妹个性迥异，在魔法使用与爱情观方面南辕北辙，两人因此冲突不断。 因为一场意外，魔女嘉嘉竟然与暗恋已久的青梅竹马朱耀文(窦智孔饰)重逢了，欣喜之余还发现失散的小妹亮亮被朱家收养！不过表面看似和睦的朱家其实是个分崩离析的家庭，爸爸朱光年(张晨光饰)与妈妈潘心莲(苗可丽饰)感情不睦，两个儿子朱耀文与朱耀武(王少伟饰)势同水火，小侄子朱耀威(杨铭威饰)则是夹缝中的墙头草。朱家的每个人为了争夺祖母朱林满娇(梅芳饰)的财产而心怀鬼胎同住屋檐下；魔女嘉嘉与晶晶为了报答朱家对小妹的养育之恩、以及两人追寻爱情的私心，想尽办法来到朱家经营的‘18号旅店’，而魔女与凡人的相遇，将会翻起什么样惊天动地的巨大波澜呢？
年轻的女警官芮小丹（左小青 饰）通过朋友结识了商界怪才丁元英（王志文 饰），并受托在古城照料丁元英的生活。丁元英异于常人的性格和让人瞠目结舌的才华深深吸引着芮小丹。 借由对音乐的共同热爱和制备音箱的契机，芮小丹和丁元英建立了恋爱关系，并结识了几个古城的音乐发烧友。发烧友看中丁元英的奇才，想要利用他的才华帮助自己的农村老家脱贫。而小丹也希望丁元英用自己的智慧在这个极度贫困的农村写一个神话，作为送给她的礼物。 丁元英答应了小丹的请求，带领几个发烧友重出江湖，给音响市场带来了巨变的同时，也生动的演绎了所谓天道的“道法自然，如来”。可是他的礼物完成时，那个收礼的人却已不在身边，他也有自己难以出离的天道。
少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
